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新宝股份002705:22Q1外销收入超预期盈利触底修复中

2022-05-03 15:00| 发布者: 笑笑| 查看: 80408| 评论: 0|来自: 新浪财经  阅读量:17531   

摘要:公司披露了2021年年报2021年,公司实现营收149.1亿元,净利润7.9亿元21Q4实现营收42.1亿元,净利润2亿元,毛利17.8%,净利润4.7%21Q4出口暂时承压,内销恢复快速增长根据过往财报,21Q4出口收...

公司披露了2021年年报2021年,公司实现营收149.1亿元,净利润7.9亿元21Q4实现营收42.1亿元,净利润2亿元,毛利17.8%,净利润4.7%21Q4出口暂时承压,内销恢复快速增长根据过往财报,21Q4出口收入约30.9亿元,国内销售收入约11.2亿元,其中墨菲收入约5.6亿元,同比增长约24%,东菱收入约1亿元,同比增长约11%公司披露了2022年第一季度报告22Q1实现营收36.4亿元,净利润1.8亿元,毛利16.6%,净利润4.9%22Q1出口收入超预期,利润触底业务方面,出口收入超预期,同比增长17%左右,国内销售收入同比增长3%左右受3月以来国内疫情影响,将对需求和物流造成压力22Q1公司毛利率同比—2.4pct,环比—1.2pct原因是:一季度原材料价格两次上涨,毛利率相对较低的出口业务,东菱和国内OEM收入占比上升22Q1公司净利率同比—0.4pt,环比+0.2pt,因为公司费用控制效果较好,销售/管理/财务/R&D费用率同比分别为—0.7pt,—1.1pt,+0.3pt,+0.4pt预测及投资建议:我们看好公司凭借强大的制造能力,出口占比将持续提升,国内市场自主品牌将通过持续的产品创新恢复健康增长预计2022—24年归母净利润同比增长23%,20%,13%参考可比公司估值,给予公司2022年18xPE,对应合理价值21.24元/股,维持买入评级风险:原材料价格上涨,人民币升值,海外需求已经减弱

新宝股份002705:22Q1外销收入超预期盈利触底修复中

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