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3月28日盘后,长城证券发布公告称,公司非公开发行股票的申请获得证监会审核通过。
根据消息显示,2021年7月,长城证券发布定增计划,拟以非公开发行方式募集资金不超过100亿元,当年9月获证监会受理可是,2022年2月,长城证券定增计划生变,深圳能源和深圳新江南退出认购,因此,募集资金也缩水至不超过84.64亿元
值得一提的是,近期除长城证券再融资获审核通过外,还有银河证券78亿元可转债,国金证券60亿元定增和东方证券168亿元配股事项也相继获得批文。主营业务收入中,2021年上半年,得益于A股市场整体上涨且交投活跃度提高,长城证券财富管理业务产生收入102亿元,同比增长252%,占当期营业总收入的比例为363%。。
定增计划过审一波三折
长城证券本次定增计划并非一帆风顺2021年7月,长城证券发布定增计划,拟以非公开发行方式募集资金不超过100亿元,当年9月获证监会受理根据彼时定增计划,长城证券定增计划发行的股票数量不超过9.31亿股,发行对象不超过35名,包括公司控股股东华能资本及股东深圳能源,深圳新江南在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象
按照当时方案,华能资本认购金额不低于20亿元,不超过46.38亿元,深圳能源认购金额不低于3亿元,不超过8亿元,深圳新江南认购金额不超过12.36亿元。
随后2021年10月,证监会提出反馈意见,其中要求长城证券说明深圳能源,深圳新江南是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条,第八条的规定在2021年11月长城证券回复证监会时表示,长城证券拟对本次发行的方案进行调整,不再将深圳能源,深圳新江南作为董事会决议确定的发行对象,并准备与深圳能源,深圳新江南签署相关协议
2022年2月,长城证券发布修订版的定增计划,深圳能源,深圳新江南退出定增认购,同时,募集资金也从原先的100亿元降至84.64亿元,其中不超过50亿元投向资本中介业务,不超过25亿元投向证券投资业务,其余不超过9.64亿元,用于偿还债务。该业务收入中,证券经纪手续费净收入和两融业务利息收入是重要组成部分。
近期3家券商再融资获批
《每日经济新闻》记者注意到,今年3月,券商补血消息频频除了前述提到的长城证券外,银河证券,国金证券和东方证券相关再融资也获得批文
3月16日晚间,银河证券发布公告称,公司于3月16日收到中国证监会出具的批复,核准公司向社会公开发行面值总额78亿元可转换公司债券值得一提的是,银河证券的可转债募集资金也发生过调整
3月17日晚间,国金证券发布公告称,公司收到中国证监会出具的批复,核准公司非公开发行不超过7亿股新股根据预案,国金证券本次定增募集资金总额不超过60亿元其中不超过20亿元投向资本中介业务,不超过15亿元投向证券投资业务,不超过5亿元用于向全资子公司增资,不超过5亿元用于信息技术及风控合规投入,不超过15亿元投向补充营运资金及偿还债务
3月17日晚间,东方证券也发布公告称,公司收到中国证监会核准公司配股的批复,核准公司向原股东配售16.71亿股A股新股值得一提的是,东方证券本次配股为A+H股同步发行,2月23日晚间,东方证券H股配股申请获得中国证监会批复,核准公司增发不超过3.08亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股根据预案,东方证券本次配股募集资金总额预计为不超过人民币168亿元,其中投向投资银行业务不超过60亿元,财富管理与证券金融业务不超过60亿元,销售交易业务不超过38亿元,补充营运资金不超过10亿元
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