昨日沪指跌破3500点，但水产养殖股昨日逆市走强，市场占据昨日概念板块的C位。

今年春节后，水产养殖业开始萎缩截至昨日，现有概念股回撤率已达到40%，领先的沐源股份股价自春节以来也下跌了30%以上从三季度财报来看，前三季度实现同比增长的个股寥寥无几

昨天反弹后，投资者是否关心:养殖板块调整到位。

在养殖领域，猪周期的变化一直是市场关注的核心10月以来，猪肉价格反弹

对于猪周期是否迎来拐点，国联证券表示，近期生猪价格在:上下波动反弹，或主要是供需共振所致一方面，供给侧和行业整体亏损下可养殖的母猪和生猪存栏量近期呈下降趋势与此同时，国家出台了生猪产能控制计划，并持续出台收储计划虽然收储比例相对消费不高，但公布的政策预期对价格形成了一定支撑从需求方面看，四季度是传统肉类消费的旺季，近期蔬菜价格大幅上涨也可能对猪肉价格带来部分传导

认为当前行业处于高位股下方，短期价格可能仍有波折，但当前猪价和猪粮比基本接近上一周期底部三季报行业龙头亏损也说明，目前的低价可能难以持续，生猪价格继续下行的空间可能有限行业可能已经迎来底部，建议关注板块机会

图:近期猪价反弹。

水产养殖板块:第三季度业绩观察危与机。

尽管本轮涨价的影响可能有限，但该行业仍有机会郭俊农业团队表示，以:头猪为例前三季度，行业亏损超出此前预期，远高于此前任何一个猪周期超预期的亏损有望使周期反转时间更早本轮反弹是基本面的反弹行业提前放量，压条，渠道终端囤货的行为放大了涨价，而压条将明显加大2022年春节前后的供应压力届时价格压力将更大，去产能力度有望大幅超预期，使猪周期反转的预期加强而非减弱因此，四季度猪周期反转预期改善带来的估值恢复机会值得关注

水产养殖板块基金持仓变化及聪明钱趋势。租金方面，今年二季度，全球工业物流地产平均租金回报率已降至96%。相比之下，中国一线城市的物业设施回报率约为5%，仍比写字楼和零售物业高出50-100个基点。

从资金的角度来看，水产养殖部门的关注度越来越高除部分公司外，第三季度前十大尴尬股中的基金数量和水产养殖公司持股数量均有所增加总体来看，三季度育种股的关注度较上季度普遍有所提升，个股的选择出现分化在生猪养殖板块，排名前两位的股票是沐源和文氏，其中三季度沐源重仓股基金数量远高于其他公司，其持股数量也明显领先于其他公司

在过去的10月份，北行资本还大幅增持了水产养殖领域的几只股票其中，圣农发展获净买入7.91亿元，文氏股份获净买入2.54亿元，沐源股份获净买入1.96亿元

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